—Firme crecimiento de la cartera bruta consolidada de Grupo Elektra; aumenta 20%, a Ps.155,737 millones—

—Incremento de 15% en captación consolidada, a Ps.208,014 millones, genera sólidas perspectivas para el negocio financiero, con óptimo costo de fondeo—

Ciudad de México, 26 de octubre de 2022—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del tercer trimestre de 2022.

Resultados del tercer trimestre

Los ingresos consolidados crecieron 13%, a Ps.40,045 millones en el periodo, en comparación con Ps.35,504 millones en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos fueron de Ps.35,926 millones, a partir de Ps.29,947 millones en el mismo periodo de 2021.

Como resultado, el EBITDA fue de Ps.4,119 millones, en comparación con Ps.5,557 millones hace un año. La utilidad de operación fue de Ps.1,802 millones este trimestre, a partir de Ps.3,433 millones en igual periodo de 2021.

La compañía reportó pérdida neta de Ps.2,384 millones, en comparación con utilidad de Ps.999 millones hace un año.

Ingresos

Los ingresos consolidados se incrementaron 13% en el periodo, como resultado de crecimiento de 19% en ingresos financieros y aumento de 5% en ventas comerciales.

El incremento de ingresos financieros —a Ps.23,949 millones, a partir de Ps.20,202 millones del año previo— refleja, en buena medida, un aumento de 22% en los ingresos de Banco Azteca México —que fortalece de manera adicional su sólido margen financiero— en el marco de crecimiento dinámico de la cartera de crédito bruta en el periodo, que impulsa el bienestar de millones de familias y el crecimiento de los negocios.

El incremento en ventas del negocio comercial —a Ps.16,095 millones, a partir de Ps.15,302 millones hace un año— resulta en buena medida de firme crecimiento en ventas de motocicletas Italika —que fortalece la productividad de los negocios y la movilidad de las familias—, línea blanca —que impulsa la calidad de vida en los hogares— e ingresos relacionados con transferencias electrónicas de dinero, en el contexto de importantes flujos de transferencias de Estados Unidos a México, que contribuyen al bienestar y progreso de millones de familias.

Costos y gastos

Los costos consolidados del trimestre fueron de Ps.18,653 millones, en comparación con Ps.16,855 millones del año previo. El crecimiento se explica, por incremento de 21% en el costo financiero —derivado de mayor creación de reservas preventivas de crédito, en el contexto de sólido dinamismo de la cartera bruta consolidada, así como mayores intereses pagados, en línea con tasas de mercado crecientes— e incremento de 5% en el costo comercial, congruente con mayores ingresos por venta de mercancías.

Los gastos de venta, administración y promoción sumaron Ps.17,273 millones, a partir de Ps.13,092 millones hace un año, como resultado principalmente, de mayores gastos de operación en el periodo. El incremento se relaciona con el desarrollo de estrategias de logística de suministro que fortalecerán aún más el proceso de abastecimiento de productos, para satisfacer con oportunidad la creciente demanda de mercancías de clase mundial por parte de millones de familias, tanto en el piso de ventas como a través de las operaciones Omnicanal de la compañía.

De igual forma, inciden sobre los gastos, desarrollos de sistemas para impulsar de manera adicional los altos estándares de eficiencia, tanto de banca digital —que actualmente cuenta con más de 18 millones de usuarios y que crecen de manera dinámica— como de ventas Omnicanal —con niveles superiores de seguridad, comodidad y ahorro en tiempo—, así como mayores gastos de personal y mantenimiento, en el contexto de sólida expansión de puntos de contacto, que permiten maximizar la experiencia de compra del cliente.

EBITDA y resultado neto

El EBITDA fue de Ps.4,119 millones, a partir de Ps.5,557 millones del año previo. La compañía reportó utilidad de operación de Ps.1,802 millones, en comparación con Ps.3,433 millones en igual trimestre de 2021.

La variación más importante debajo de EBITDA fue una reducción de Ps.2,805 millones en el rubro de otros resultados financieros, que refleja minusvalía de 11% este trimestre en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con minusvalía de 3% hace un año.

Congruente con los resultados del trimestre, se registró una reducción de Ps.1,534 millones en la provisión de impuestos en el periodo.

Grupo Elektra reportó pérdida neta de Ps.2,384 millones, a partir de utilidad de Ps.999 millones hace un año.

Balance no consolidado

Se presenta un ejercicio de balance proforma de Grupo Elektra, que permite conocer la situación financiera no consolidada, excluyendo los activos netos del negocio financiero, cuya inversión se valúa en este caso bajo el método de participación.

Dicha presentación muestra la deuda de la compañía, sin considerar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de Banco Azteca —que no constituyen deuda con costo para Grupo Elektra. El balance proforma tampoco incluye la cartera de crédito bruta del Banco.

Ello brinda mayor claridad sobre la situación de los diferentes negocios que integran la compañía, y permite a los participantes de los mercados financieros, hacer estimaciones del valor de la empresa, considerando únicamente la deuda relevante para dichos cálculos.

Congruente con ello, la deuda con costo fue de Ps.40,609 millones al 30 de septiembre de 2022, en comparación con Ps.32,505 millones del año anterior. El crecimiento del saldo de deuda se relaciona con emisiones de certificados bursátiles y créditos bancarios durante el periodo.

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de Ps.9,480 millones, a partir de Ps.7,476 millones del año previo.

Al 30 de septiembre de 2022, el capital contable de la compañía fue de Ps.94,406 millones, y la razón de capital contable a pasivo total fue de 1.16 veces.

Balance consolidado

Cartera de crédito y depósitos

Como se detalló el trimestre previo, a partir del 1 de enero de 2022 Banco Azteca México adoptó la NIIF-9 (‘Instrumentos Financieros’) y la NIIF-16 (‘Arrendamientos’), contenidas en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) para reportar sus estados financieros. Dichos cambios implicaron: crecimiento en su cartera, en la reserva para riesgos crediticios y en los resultados acumulados (NIIF-9) y un crecimiento en los activos por derechos de uso y en los pasivos por arrendamiento (NIIF-16), cuando se comparan las cifras respecto a 2021.

La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Purpose Financial y Banco Azteca Latinoamérica al 30 de septiembre de 2022, creció 20%, a Ps.155,737 millones, a partir de Ps.129,929 millones del año anterior.

El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 34% a Ps.149,849 millones, a partir de Ps.111,888 millones hace un año. El índice de morosidad del Banco al final del trimestre fue 3.2%, en comparación con 4.7% del año anterior.

Los depósitos consolidados de Grupo Elektra crecieron 15%, a Ps.208,014 millones, a partir de Ps.180,609 millones hace un año. La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.207,233 millones, 16% por arriba de Ps.177,908 millones del año previo.

La razón de captación tradicional a cartera bruta de Banco Azteca México fue de 1.4 veces, lo que permite sólido crecimiento del Banco, con óptimo costo de fondeo.

El índice de capitalización de Banco Azteca México fue de 14.73%.

Infraestructura

Grupo Elektra cuenta actualmente con 6,207 puntos de contacto, en comparación con 6,400 unidades del año previo. La disminución resulta del cierre de 294 puntos de contacto de Purpose Financial en Estados Unidos —en el contexto de estrategias orientadas a impulsar las operaciones crediticias en línea y a fortalecer la eficiencia operativa de la compañía— parcialmente compensado por crecimiento de 81 puntos de contacto en México y 20 en Centroamérica.

En México, en los últimos doce meses se abrieron 38 nuevas tiendas Elektra en puntos estratégicos, con un formato que ofrece una mezcla óptima de mercancías y servicios, y permite maximizar la experiencia de compra del cliente.

El número de puntos de contacto de la compañía en el país, al cierre del trimestre, es de 4,843, en EUA de 978 y en Centroamérica de 386. La importante red de distribución brinda a Grupo Elektra proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y genera un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.

Resultados de nueve meses

Los ingresos consolidados en los primeros nueve meses del año crecieron 13%, a Ps.116,394 millones, a partir de Ps.102,957 millones registrados en igual periodo de 2021, impulsados por un crecimiento de 17% en los ingresos financieros y de 9% en las ventas del negocio comercial.

El EBITDA fue de Ps.14,873 millones, en comparación con Ps.16,076 millones del año anterior. La compañía reportó utilidad de operación de Ps.7,080 millones, a partir de Ps.9,989 millones hace un año.

En los primeros nueve meses de 2022 se registró pérdida neta de Ps.8,764 millones, en comparación con utilidad de Ps.10,996 millones hace un año. El cambio refleja, en buena medida, minusvalía en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con plusvalía el año previo.